29/10/25 08:39 hs.
CIRSA ha ejecutado una operación financiera estratégica clave, anunciando la amortización total de su deuda de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2027.
La compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes que ha amortizado 615 millones de euros del importe principal pendiente de estos bonos, que tenían un cupón del 4,5%.
Esta amortización ha sido posible gracias a los fondos captados mediante una nueva emisión de bonos realizada el pasado 13 de octubre. Esta operación incluyó:
- Bonos sénior garantizados a tipo fijo, con vencimiento en 2031.
- Bonos sénior garantizados a tipo variable, con vencimiento en 2032.
El importe nominal agregado de la nueva emisión alcanzó los 1.000 millones de euros. El precio de emisión se fijó el 14 de octubre en el 4,875% para los bonos de 575 millones con vencimiento en 2031, y en 425 millones para los bonos a tipo variable con vencimiento en 2032.
Para los inversores y la industria, el movimiento representa una consolidación de la visión a largo plazo de CIRSA tras su reciente proceso de salida a Bolsa el pasado 9 de julio.
Según explicó la empresa en su momento, la emisión de deuda con vencimientos más allá de 2030 tiene como objetivo principal «reforzar la estructura financiera». Esto es fundamental para que la firma pueda «cumplir con los objetivos del plan estratégico» y con los «compromisos de retribución al accionista» que se anunciaron durante la salida a Bolsa.
Esta es la primera emisión de bonos que CIRSA realiza en 2025. La compañía mantiene una calificación crediticia de BB- por parte de S&P y de B1 por Moody’s.