30/01/24 12:33 hs
Cirsa ha dado a conocer una nueva emisión de bonos por un total de 600 millones de euros. El propósito principal de esta operación es llevar a cabo la amortización y reestructuración de la deuda de la compañía, extendiendo los vencimientos originalmente programados para 2025 y 2027 a un horizonte más amplio, hasta 2028, con interés variable, y 2029, a interés fijo.
La estrategia de Cirsa busca optimizar su estructura de deuda y ampliar los plazos de vencimiento, siguiendo la misma línea que el verano pasado, cuando emitió bonos por 700 millones para refinanciar emisiones anteriores con vencimientos en diciembre de 2023 y 2025.
Los objetivos clave de la emisión de los 600 millones de euros incluyen el canje del importe total pendiente de bonos senior garantizados al 4,75% emitidos en 2019, reembolsar 150 millones de euros de Notas PIK con vencimiento en 2025, y reembolsar el 10% de los 425 millones de euros en bonos senior garantizados al 10,375% emitidos en 2022 con vencimiento en 2027. Además, la emisión servirá para cubrir los intereses acumulados y no pagados de los bonos 2025 y los bonos PIK que se canjean, así como los asociados con la oferta.
Esta iniciativa ha sido bien recibida por las agencias de calificación, con S&P elevando el rating de Cirsa de B a B+, y Moody’s mejorando su perspectiva de estable a positiva.
Cabe destacar que Cirsa completó su transformación a sociedad anónima a finales de 2023, un paso necesario para una eventual salida a bolsa, una de las opciones futuras que Blackstone ha considerado para la firma, aunque no se prevé a corto plazo.