12/06/2023 10:23 hs
Codere aplaza al tercer trimestre su refinanciación gracias al apoyo de los bonistas. No está confirmada la fecha en la que se culminará la operación
Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. (junto con Codere New Topco S.A. (“Codere New Topco”) y sus subsidiarias, “Codere”), anuncia lo siguiente:
Actualización sobre una financiación adicional de liquidez de hasta €101,782,000 para respaldar la implementación del plan de negocio de Codere, respaldado por los mayores accionistas y bonitas de Codere.
Codere hace referencia a los comunicados fechados el 29 de marzo de 2023, 6 de abril de 2023, 11 de abril de 2023, 19 de abril de 2023, 21 de abril de 2023 y 27 de abril de 2023 (los “Comunicados”) con respecto a la transacción propuesta relacionada con la provisión de €101,782,000 (incluyendo un descuento original del 1.75%) o €100,000,000 de nueva financiación de liquidez y la enmienda de ciertos términos de las notas existentes de Codere. A menos que se indique lo contrario en este anuncio, los términos definidos en los Comunicados tendrán el mismo significado cuando se utilicen aquí.
Cronología
Codere ha anunciado previamente su intención de implementar y completar la Transacción para fines del segundo trimestre de 2023. Sin embargo, Codere ahora anticipa que la Transacción se implementará y completará más allá de la finalización de este período.
En este sentido:
- Los Tenedores de Bonos que han dado su consentimiento mayoritario y los Proveedores de Garantías de Participaciones de Bonos que han dado su consentimiento mayoritario (cada uno según se define en el Acuerdo de Restricción) han acordado la extensión de la Fecha Límite Definitiva (según se define en el Acuerdo de Restricción) del 30 de junio de 2023 al 31 de julio de 2023; y
- Mayorías suficientes de los tenedores de Bonos Super Senior y Bonos Senior han acordado nuevas extensiones de los periodos de gracia para el pago de los intereses de cada una de las siguientes:
- Bonos Super Senior que vencieron el 31 de marzo de 2023, extendiendo de 30 días a 121 días (previamente extendido a 91 días); y
- Bonos Senior que vencieron el 30 de abril de 2023, extendiendo de 30 días a 91 días (previamente extendido a 61 días).
- Codere proporcionará más actualizaciones a los Tenedores de Bonos y Accionistas sobre el momento probable para la implementación y finalización de la Transacción a su debido tiempo.