Como ya se informara puntualmente ayer, finalmente el rumor se convirtió en noticia y hubo Acuerdo entre CODERE y los tenedores de su deuda.
Previamente a la confirmación del final de las negociaciones y del consiguiente Acuerdo, la CNMV suspendió la negociación de las acciones de CODERE y unas horas después la Compañía mandaba un documentado Hecho Relevante en el que daba cuenta de todo lo acordado. Lo más destacado es que José Antonio Martinez seguirá al frente como Presidente y controlará el 21´72 de las acciones de la Compañía.
En concreto, la empresa de juego privado ha llegado a un pacto con el 80,2% de sus tenedores de bonos en euros y con el 88,9% de los possedores de títulos en dólares para reestructurar su pasivo.
En virtud de dicho acuerdo, pendiente de un procedimiento denominado scheme of arrangement (acuerdo judicial de reestructuración) en Reino Unido, Codere emitirá bonos por importe de 675 millones de euros. De esa cifra, 475 millones estarán destinados específicamente al canje por los títulos de deuda existente.
La compañía también solicitará un nuevo contrato de préstamo por importe de 253 millones, que reemplazará al actual contrato de financiación existente y «dotará de fondos para financiar el capital circulante y proyectos futuros». Canje de bonos por acciones Como resultado del proceso de reestructuración y del canje de bonos por acciones, los bonistas se harán con el 97,78% de capital de la empresa de juego privado, mientras que sus actuales propietarios, la familia Martínez Sampedro, verán reducida su participación hasta un 2,22%.
No obstante, los bonistas venderán posteriormente a la familia Martínez Sampedro, una vez efectuada la reestructuración, hasta un 19,5% de Codere a precios de mercado. El propósito, según el texto del acuerdo, es «alinear sus intereses económicos (los de la familia Martínez Sampedro) de forma permanente y que los ejecutivos clave sigan teniendo participación en la sociedad a la vista de las relaciones institucionales y gubernamentales que se consideran necesarias para la continuación del éxito de los negocios regulados del grupo». Nombramiento de un nuevo consejo El acuerdo establece el nombramiento de un nuevo consejo de administración, que estará formado por José Antonio Martínez Sampedro como presidente y consejero delegado, dos consejeros adicionales a propuesta de los ejecutivos, cinco consejeros no ejecutivos a propuesta de los bonistas, y un consejero no ejecutivo propuesto conjuntamente por los ejecutivos de la compañía y los bonistas.
El pacto alcanzado contempla también la futura exclusión de Bolsa de Codere, cuyas acciones fueron suspendidas ayer de cotización por la CNMV cuando caían un 12,3%, hasta 0,64 euros por título.
Hoy expiraba el plazo (tras 14 prórrogas en el proceso de negociación) pactado entre Codere y sus acreedores para llegar a un acuerdo, que finalmente se produjo ayer.
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