Codere realiza una disposición parcial del tramo adicional de la financiación senior y realiza el pago con fecha de hoy de los intereses derivados de la emisión de bonos en dólares americanos devengados el pasado 15 de agosto de 2013
Como continuación al hecho relevante comunicado a la CNMV el pasado 13 de septiembre (con número de registro 192853), el Grupo Codere ha anunciado que, con fecha de hoy:
· Se han cumplido la totalidad de las condiciones suspensivas para la disponibilidad del tramo adicional de EUR 35.000.000 concedido en virtud de la Línea de Crédito Senior (el “Tramo Adicional”) y ha realizado una disposición parcial de dicho Tramo Adicional por importe de EUR 15.000.000; y
· Codere Finance (Luxembourg) S.A. ha depositado en la cuenta del agente de pagos fondos inmediatamente disponibles para la realización del pago de los intereses devengados el pasado 15 de agosto de 2013 en virtud de la emisión de bonos en dólares americanos por importe total de USD 300,000,000, con tipo de interés anual del 9,250% y vencimiento en 2019 (los “Bonos en Dólares”) junto con los correspondientes intereses de demora.
Tal y como se explicó en la nota de prensa del pasado 14 de agosto de 2013, resultaba de aplicación un periodo de gracia de 30 días a dicho pago de intereses derivados de los Bonos en Dólares.
El Grupo Codere informó el pasado 5 de Julio de 2013 de las limitaciones impuestas en virtud de la Línea de Crédito Senior y en virtud de las cuales el pago de intereses derivados del Bono en Dólares realizado en la fecha debida o dentro del periodo de gracia establecido al efecto daría lugar al vencimiento anticipado de la totalidad de la Línea de Crédito Senior.
Dado que el pago de dichos intereses derivados de los Bonos en Dólares se ha realizado con fecha de hoy, dicho supuesto de vencimiento anticipado de la Línea de Crédito Senior no ha sido de aplicación.
Revisión rating Codere Moody’s
El Grupo Codere
CODERE es una multinacional española de referencia en el sector del juego privado con presencia en ocho países de Europa -España e Italia- y Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil. La compañía, que emplea a más de 19.800 personas, es la única empresa del sector que cotiza en Bolsa en España. En la actualidad, opera 54.222 terminales de juego, 178 salas de juego, 1.380 puntos de apuestas deportivas, participa en la gestión de 4 hipódromos y desarrolla juegos por Internet en Italia donde dispone de licencias válidas al efecto.