La transacción acordada conjuntamente entre ambas empresas, combina dos compañías líderes en la industria del juego para crear una organización que suministre billetes de lotería instantánea, lotería, sistemas de videojuegos y juegos de azar basados en servidor, slots y contenido de juego interactivo.
«La adquisición de WMS es transformacional para Scientific Games, ya que nos permite ofrecer una cartera completa de productos de lotería y juegos de azar, y servicios a los clientes nuevos y ya existentes en todo el mundo», dijo A. Lorne Weil, Presidente de Scientific Games. «Esperamos combinar nuestros contenidos de juegos, la tecnología, las capacidades operativas para crear una empresa preparada para aprovechar las oportunidades de crecimiento en todo el mundo».
«La combinación de Scientific Games y WMS genera enormes beneficios para nuestros clientes, accionistas y empleados», dijo Brian R. Gamache, Presidente y Consejero Delegado de WMS. «Vemos esta transacción como el siguiente paso lógico y estratégico en la oferta de innovación continua en el juego. Los accionistas podrán disfrutar de una prima significativa para sus acciones y a los empleados se le han ampliado las oportunidades de carrera como parte de una más grande y amplia organización, y más diversa. Estamos encantados con esta transacción y esperamos con interés, trabajar con nuestros nuevos colegas en Scientific Games».
«Scientific Games espera lograr sinergias a través del crecimiento de los ingresos, costos compartidos, así como mediante la monetización de sus importantes atribuciones de los impuestos estadounidenses. La compañía combinada también será capaz de utilizar de manera eficiente la fabricación compartida, ingeniería, software, mantenimiento en campo y de servicio al cliente, para impulsar el crecimiento y ahorro de costes», se expresó en el comunicado de prensa.
Excluyendo las sinergias previstas, las compañías generan ingresos combinados de aproximadamente 1.6 mil millones de dólares y un EBITDA atribuible combinado de aproximadamente 579 millones de dólares durante el período de 12 meses terminado en septiembre 30 de 2012