13/09/24 09:10 hs.
IGT ha logrado con éxito la fijación del precio de 500 millones de euros en Bonos Senior Garantizados, con una tasa del 4,25% y vencimiento en 2030. Esta emisión de deuda, que será realizada por su filial IGT Lottery Holdings B.V., está destinada a refinanciar los actuales Bonos Senior Garantizados de la compañía, que tenían una tasa del 6,5% y vencían en febrero de 2025.
La refinanciación representa un paso estratégico para IGT en la gestión de su estructura financiera. Con los ingresos obtenidos de esta nueva emisión, la empresa cubrirá la amortización total de los 499,9 millones de dólares de los bonos que vencen en 2025, al mismo tiempo que pagará los costes asociados a la emisión de deuda. Esta acción también permitirá a IGT destinar una parte de los fondos a fines corporativos generales, fortaleciendo su capacidad operativa.
Además, los nuevos bonos se listarán en la Bolsa de Valores de Dublín, específicamente en el Global Exchange Market de Euronext Dublín, lo que refuerza su visibilidad en los mercados internacionales. Según el calendario previsto, la liquidación de estos bonos se llevará a cabo el 18 de septiembre, siempre y cuando se cumplan las condiciones habituales de cierre del mercado.
Esta refinanciación no afectará las calificaciones crediticias de IGT ni de su filial IGTBV, que actualmente mantienen una calificación de ‘BB+’ con una perspectiva positiva, según Fitch Ratings.
Fitch también anticipa que el apalancamiento ajustado del EBITDA de IGT se mantendrá estable en torno a 3,2 veces, lo que sugiere que la compañía continuará controlando su endeudamiento de manera efectiva.
Esta estrategia de refinanciación también mejorará el perfil de vencimientos de IGT, permitiéndole alinear mejor sus flujos de caja con la estructura de su deuda a largo plazo. Al mismo tiempo, al emitir estos bonos en euros, la empresa busca optimizar su tesorería tras la venta de su división de Juego y digital, prevista para finales del tercer trimestre de 2025.