AHORA ES POR 300 MILLONES DE DÓLARES
• La oferta inicial de 250 millones de US$, ha tenido una demanda superior al doble de lo ofrecido, obligando a ampliar la emisión hasta los 300 millones de US$.
• El importe nominal de los bonos será utilizado por la Compañía para financiar la adquisición de ICELA y para usos generales corporativos.
• Los nuevos bonos tendrán un interés de 9,25% con vencimiento en 2019.
Madrid/Nueva York, 1 de febrero de 2011. En el día de hoy, el Grupo CODERE ha anunciado el lanzamiento por parte de su filial Codere Finance (Luxembourg) S.A. de una emisión de bonos con vencimiento en 2019 por importe nominal de 300 millones de US$. Estos bonos estarán garantizados por Codere, S.A. y varias de sus filiales. Los nuevos bonos tienen un interés del 9,25% y su plazo de vencimiento será en 2019.
La emisión de bonos corporativos recibió, tras el road-show del equipo financiero, órdenes por un valor de 300 millones de US$, superando en más del doble de lo ofrecido, la previsión inicial de 250 millones de US$, en su mayoría desde las principales plazas financieras internacionales.
Ante la favorable acogida de esta emisión, el director financiero del Grupo CODERE, David Elízaga, ha comentado que “a pesar del difícil entorno en el que nos encontramos, el Grupo CODERE sigue generando interés entre los inversores internacionales y nos sentimos satisfechos por la colocación realizada, al haber superado ampliamente la demanda el importe de la emisión”.
El producto de la emisión se utilizará para financiar la adquisición de ICELA, así como para hacer frente a otros usos generales corporativos. Esta transacción constituye la primera etapa de la estrategia del Grupo CODERE para redenominar a monedas locales latinoamericanas y dólares americanos la estructura de capital y para preparar la venta de una participación de sus operaciones en América Latina.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, que cotiza en Bolsa en España y gestiona más de 54.600 terminales de juego, 191 salas de juego, 813 puntos de apuestas y participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por Internet en Italia, donde dispone de licencias válidas al efecto.