23/08/24 10:07 hs.
El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó la Serie 3 de la emisión de las Obligaciones Negociables (ON, títulos de deuda) de HRU, perteneciente al Grupo Codere y empresa concesionaria del Hipódromo Nacional de Maroñas y del Hipódromo de Las Piedras por el equivalente a USD 10m.
Según el diario local El País, la emisión es parte de un programa adoptado por la compañía en 2019 y que preveía la existencia de títulos por USD 40m. Los títulos emitidos en la Serie 3 completan dicho programa con USD 10m en Unidades Indexadas cuyo valor en agosto es de UYU 6.
Los fondos serán utilizados principalmente por HRU para la reestructura de su endeudamiento, con la cancelación de pasivos bancarios de corto plazo, para capital de trabajo; y para el financiamiento de las inversiones en salas actuales, la renovación del parque de máquinas slots y reformas y ampliaciones.
Para poder participar en la emisión, la suscripción se realizará en dos tramos. Primero el mayorista, que se realizará el lunes 26 de agosto. Una vez finalizado el período de suscripción de este tramo y realizada la difusión de las ofertas en el sistema de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se lanzará el tramo minorista (es decir para pequeños ahorristas) el martes 27 de agosto.
La corredora de bolsa Nobilis es el agente organizador de la emisión. “Es una excelente oportunidad de inversión con renta estable a mediano plazo, en Unidades Indexadas a una tasa de 4,25 por ciento, participando del financiamiento de HRU, que ha recurrido al mercado al mercado de capitales como una fuente de financiamiento desde el año 2007?, comentó María José Zerbino, responsable de mercado de capitales de Nobilis.
«También es importante destacar que cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede conseguir financiación a través del este mecanismo y es importante que más compañías lo evalúen como una opción genuina de financiamiento”, agregó.
La totalidad de las ON a emitirse bajo el Programa de Emisión estarán garantizadas con un Fideicomiso en Garantía. La colocación será realizada a través de la Bevsa con el Banco Itaú como agente de pago y entidad registrante, Nobilis como estructurador y el asesoramiento legal de Hughes & Hughes.