Acuerdo de Codere con sus bonistas

Codere acuerda con sus bonistas la extensión del plazo de la comisión de consentimiento hasta el 30 de octubre

Codere (CDR) ha acordado con la mayoría de sus bonistas aceptantes de la propuesta de refinanciación la extensión del plazo de la comisión de consentimiento hasta el 30 de octubre, según ha informado a la CNMV. CDR espera que el Tribunal británico convoque una reunión para considerar, y si lo considera apropiado, aprobar un scheme of arrangement en relación con la operación en torno al 22 de septiembre y espera que la audiencia del Tribunal para considerar si autoriza el scheme tenga lugar en torno al 29 de septiembre de 2020.

El acuerdo de lock-up revisado originalmente consideraba el 15 de octubre de 2020 y CDR tiene como objetivo la implementación de la operación con anterioridad a esta fecha. Sin embargo, la compañía ha informado de que, para proveer de mayor certeza a todos los accionistas, ha acordado extender esta fecha hasta el 30 de octubre de 2020. Esta extensión se hace hasta las 16.00 horas de Londres del día hábil inmediatamente anterior al comienzo de cualquier audiencia en el Tribunal para considerar la autorización del scheme.

CDR ya informó de que, hasta el pasado 31 de julio el 80,4% de los bonistas existentes mostraron su aceptación a sumarse al acuerdo que supone la emisión de nueva financiación por importe de EUR 250 millones, así como la prórroga de los actuales vencimientos de su deuda. Los titulares de bonos existentes que se hubiese adherido antes de la finalización del Plazo de la Comisión de Consentimiento tenían derecho a percibir una comisión de aceptación equivalente al 0,5% del importe de principal de los bonos existentes titularidad de cada bonista existente. Además, CDR insta a los bonistas existentes que no hayan accedido al acuerdo de lock-up revisado a que lo hagan a la mayor brevedad posible.

Fuente: consensodelmercado.com

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