Enjoy aprueba la emisión de un bono convertible en acciones

Además, la compañía convino en reducir el precio por papel para el aumento de capital acordado en 2016.

La operadora de casinos ligada a la familia Martínez, Enjoy, aprobó un nuevo financiamiento. En junta de accionistas, la firma aprobó una emisión de bonos convertibles en acciones, pero no especificó el destino de los recursos que se obtendrán.

Con esto, según explicó el gerente de Finanzas de Enjoy, Darío Amenábar, los tenedores de deuda podrán, a partir del 1 de abril del año 2019 y hasta el 30 de septiembre del mismo año, transformar la deuda adquirida en acciones. Con el objeto de respaldar esa conversión, también aprobó la emisión de 1.300 millones de acciones.

“Lo que probablemente se va a ocupar, si se ocupara, va a ser un millón de acciones”, precisó Darío Amenábar. Considerando el precio actual de los papales, ese número de acciones implicaría unos $47 mil millones.

En la citada asamblea también se aprobó cambiar el precio del aumento de capital aprobado el año pasado. Esto, ya que en 2016 se había fijado un precio mínimo de $70 por acción, y hoy en día ese valor en el mercado se sitúa en torno a $50 por acción. “Aprobamos bajar ese precio de colocación a uno no menor que el promedio del mercado, menos un 10%”, detalló el gerente de Finanzas de Enjoy.

En este contexto, Amenábar explicó que la caída que han experimentado los papeles de Enjoy obedece a que Advent International no ingresó a la propiedad de la firma. “Producto de la judicialización del proceso de las licencias municipales, el socio nuevo que estaba entrando a la compañía, que era Advent, dijo que este escenario generaba mucha incertidumbre, por lo que por el momento decidió no entrar a la compañía. Debido a que ellos no entraron es que cayó el precio de la acción”, indicó.

Estas vías de financiamiento se definieron en el marco de un complejo momento para la compañía, pues la operadora continúa a la espera de que se resuelva el proceso de licitación de casinos municipales y aún se desconoce cuál será la formula que eligirá Enjoy para pagar la deuda que mantiene con Caesars por el 55% del Casino Conrad de Punta del Este.

En un comienzo, la empresa debía pagar cerca de US$ 188 millones a Caesars por el inmueble en Uruguay. Sin embargo, a partir del 31 de diciembre, ese precio comenzó a aumentar, producto del cobro de intereses.

Intereses

A partir del 31 de marzo, Caesars comenzó a cobrarle intereses a Enjoy por la compra del Conrad.

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